聚烯烴工業(yè)的制造基地正在改變，沙特阿拉伯遇到天然氣原料的限制，中國(guó)正變得越來(lái)越自給自足，廉價(jià)的頁(yè)巖氣正推動(dòng)美國(guó)能力的大幅增長(zhǎng)。這些變化發(fā)生在全球范圍內(nèi)聚烯烴需求持續(xù)增長(zhǎng)的時(shí)期，新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)于聚烯烴產(chǎn)品的需求正在持續(xù)上漲。

根據(jù)IHS化學(xué)公司2016年10月12日的分析，聚烯烴的全球需求預(yù)計(jì)在2020年將年增長(zhǎng)超過(guò)4%，在2020~2025年將年增長(zhǎng)近4%，分別達(dá)到1.9億噸/年和2.3億噸/年。IHS化學(xué)公司塑料和聚烯烴總監(jiān)Nick Vafiadis表示，聚乙烯（PE）需求將年均增長(zhǎng)4.3%，到2020年將達(dá)到1.088億噸/年。中國(guó)是增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΓA(yù)測(cè)中國(guó)的年增長(zhǎng)率為6.9%。印度的需求將增長(zhǎng)更快，為8.9%，但基數(shù)較小。在未來(lái)五年，北美地區(qū)的年需求量將增加2.5%，南美洲增長(zhǎng)1.6%，西歐增長(zhǎng)1.1%，東南亞增長(zhǎng)4.9%，非洲增長(zhǎng)4.5%，中東地區(qū)增長(zhǎng)4.9%。

北美在未來(lái)五年內(nèi)將增加800萬(wàn)噸/年的PE產(chǎn)能，超過(guò)東北亞地區(qū)，東北亞地區(qū)新增產(chǎn)能約為750萬(wàn)噸/年。北美許多新的產(chǎn)量將出口到南美和歐洲。

聚烯烴高級(jí)分析師Kevin Longworth表示，聚丙烯（PP）需求預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)將年增長(zhǎng)4.7%，由中國(guó)帶動(dòng)，到2020年中國(guó)將增加950萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，將全球總量將提高到3000萬(wàn)噸/年。

東北亞、東南亞和印度是增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?span style="outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">2016~2020年間PE能力最大增量將在以下區(qū)域：北美，特別是美國(guó)；東北亞，包括中國(guó)；中東地區(qū)；印度；東南亞。這些區(qū)域?qū)⒎謩e增加800萬(wàn)噸/年；650萬(wàn)噸/年；360萬(wàn)噸/年；260萬(wàn)噸/年和200萬(wàn)噸/年。在PP方面，該期間最大的增量將在東北亞，包括中國(guó)，為1050萬(wàn)噸/年；東南亞210萬(wàn)噸/年；北美180萬(wàn)噸/年；印度次大陸150萬(wàn)噸/年；中東120萬(wàn)噸/年；歐洲約90萬(wàn)噸/年。

亞洲、非洲和南美在2020~2025年期間將出現(xiàn)聚烯烴的短缺，歐洲，包括獨(dú)聯(lián)體（CIS）將從2020年短缺190萬(wàn)噸/年轉(zhuǎn)變?yōu)?025年盈余210萬(wàn)噸/年。中東雖然越來(lái)越缺乏優(yōu)勢(shì)的乙烷原料，但已在進(jìn)行的能力擴(kuò)張，將繼續(xù)成為主要出口國(guó)。該地區(qū)在2020年將達(dá)到1700萬(wàn)噸/年的需求盈余，預(yù)計(jì)到2025年將增至2100萬(wàn)噸/年。

根據(jù)IHS化學(xué)公司的數(shù)據(jù)，考慮到許多基于頁(yè)巖氣的項(xiàng)目，北美是一個(gè)相對(duì)較新的聚烯烴出口地區(qū)，2020年將有850萬(wàn)噸/年的需求盈余，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)到910萬(wàn)噸/年。

亞洲對(duì)聚烯烴的需求預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到1.06億噸/年，到2025年將達(dá)到1.34億噸/年。PE和PP需求的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將為6.1％，在2020年將分別達(dá)到5700萬(wàn)噸/年和4900萬(wàn)噸/年。印度的聚烯烴產(chǎn)量在2020年將達(dá)到1000萬(wàn)噸/年，而預(yù)期的需求量將達(dá)近1500萬(wàn)噸/年，短缺470萬(wàn)噸/年。2020年?yáng)|北亞（包括中國(guó)）的產(chǎn)量將增加至6300萬(wàn)噸/年，而預(yù)測(cè)需求為7500萬(wàn)噸/年。東南亞在2020年將達(dá)到平衡，生產(chǎn)和需求均達(dá)到1600萬(wàn)噸/年。

來(lái)自北美和中東的出口將可能覆蓋亞洲聚烯烴的短缺。在印度，PE和PP需求到2020年將分別以9.2％和10.5％的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，至660萬(wàn)噸/年P(guān)E和670萬(wàn)噸/年P(guān)P。印度在2016年增加了210萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，2017年增加110萬(wàn)噸/年，2018年為70萬(wàn)噸/年。信誠(chéng)工業(yè)公司占新增能力的重要份額。在印度的賈姆加爾，2017年第一季度將投產(chǎn)氣相法55萬(wàn)噸/年線性低密度PE（LLDPE）裝置，信誠(chéng)工業(yè)公司正在完成一個(gè)世界級(jí)的蒸汽裂解裝置。到2017年4月，信誠(chéng)工業(yè)公司還將在該生產(chǎn)基地增加13.5萬(wàn)噸/年的PP產(chǎn)能，使其總量達(dá)到210萬(wàn)噸/年。

近年來(lái)，聚烯烴生產(chǎn)商的排名也發(fā)生了變化，中國(guó)石化成為PP領(lǐng)先企業(yè)，超越利安德巴賽爾工業(yè)公司。埃克森美孚化學(xué)公司是PE的第一大生產(chǎn)商（如表1所示）。

表1 2015年領(lǐng)先的聚烯烴生產(chǎn)商能力統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)噸/年）

@ IPIC子公司為北歐化工公司

聚烯烴的技術(shù)進(jìn)步使參與者各自有別。北歐化工公司開(kāi)發(fā)了Borstar技術(shù)，現(xiàn)可建造超過(guò)60萬(wàn)噸/年的PP裝置。該公司還開(kāi)發(fā)了Sirius催化劑技術(shù)，使其能夠配合“分子結(jié)構(gòu)”。該催化劑專(zhuān)門(mén)為PP而開(kāi)發(fā)，但也可適用于PE。聚烯烴工業(yè)面臨著為客戶(hù)提供創(chuàng)新解決方案的挑戰(zhàn)，這些解決方案與其他材料相比具有競(jìng)爭(zhēng)力或更具可持續(xù)性。

沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司和韓國(guó)SK全球化學(xué)公司成立了各持股50-50的合資企業(yè)沙特基礎(chǔ)工業(yè)SK Nexlene（新加坡）公司，已接管SK在韓國(guó)蔚山的23萬(wàn)噸/年Nexlene PE裝置，它基于SK的茂金屬技術(shù)。該技術(shù)生產(chǎn)LLDPE、聚烯烴塑性體和彈性體，適用于先進(jìn)的包裝、汽車(chē)、醫(yī)療保健、鞋類(lèi)以及電氣和照明行業(yè)。該技術(shù)與陶氏化學(xué)、埃克森美孚和三井化學(xué)公司相競(jìng)爭(zhēng)。該合資公司計(jì)劃在沙特阿拉伯和世界其他地區(qū)建設(shè)額外的Nexlene PE設(shè)施。

聚烯烴創(chuàng)新還包括雪佛龍菲利浦斯化學(xué)公司（CPChem）的MarTech PE工藝。CPChem已在俄克拉荷馬州Bartlesville的研發(fā)基地使用該工藝建造了中試裝置。CPChem正在美國(guó)得克薩斯州Old Ocean建設(shè)兩套55萬(wàn)噸/年P(guān)E裝置，作為美國(guó)墨西哥灣沿岸石化項(xiàng)目的一部分。

在美國(guó)墨西哥灣沿岸的其他聚烯烴投資包括利安德巴賽爾公司在得克薩斯州拉波特的50萬(wàn)噸/年高密度PE（HDPE）裝置。該公司已做出最終投資決定（FID）建設(shè)該裝置，這將是第一次使其Hyperzone技術(shù)推向商業(yè)化，將于2019年投運(yùn)。

沙特聚烯烴項(xiàng)目正在試壓試運(yùn)，已進(jìn)入試車(chē)階段

北美的PE行業(yè)正在顯著擴(kuò)張。據(jù)IHS化學(xué)公司稱(chēng)，6套新的HDPE裝置總產(chǎn)能為240萬(wàn)噸/年，包括利安德巴賽爾公司的裝置預(yù)計(jì)將于2017-2021年開(kāi)始生產(chǎn)。三套總產(chǎn)能為120萬(wàn)噸/年的HDPE裝置已于2016年開(kāi)始投運(yùn)。六套LLDPE項(xiàng)目和四套低密度（LDPE）裝置也預(yù)計(jì)將于2016-2021年開(kāi)始生產(chǎn)。

諾瓦化學(xué)公司在加拿大阿爾伯塔省的Joffre使用該公司的氣相Novapol工藝增加了LLDPE產(chǎn)能。該項(xiàng)目已將諾瓦公司總的PE能力提高到230萬(wàn)噸/年。該公司正在探索一個(gè)項(xiàng)目，2022年在加拿大安大略省薩尼亞其Sarnia聯(lián)合體建設(shè)第二套世界級(jí)先進(jìn)Sclairtech技術(shù)PE設(shè)施。作為路易斯安那州查爾斯湖110億美元石化項(xiàng)目的一部分，沙索公司打算投產(chǎn)兩套PE裝置，總產(chǎn)能為90萬(wàn)噸/年。第一套LLDPE裝置預(yù)計(jì)在2018年下半年投產(chǎn)，其次是LDPE裝置于2019年投產(chǎn)。

殼牌化學(xué)公司在2016年初宣布，在賓夕法尼亞州匹茲堡附近建設(shè)石化聯(lián)合體。該聯(lián)合體將在下一個(gè)十年投產(chǎn)，將包括三套PE裝置：兩套Univation氣相PE裝置，一套生產(chǎn)HDPE，另一套LLDPE; 和釆用英力士漿液工藝生產(chǎn)HDPE的裝置。

泰國(guó)PTT全球化學(xué)公司計(jì)劃在美國(guó)俄亥俄州迪爾斯底特（Dilles Bottom）實(shí)施價(jià)值57億美元的石化項(xiàng)目，將包括產(chǎn)能70萬(wàn)噸/年的HDPE。 

沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司和埃克森美孚公司也在2016年7月宣布計(jì)劃建設(shè)一個(gè)石化聯(lián)合體，包括在得克薩斯州或路易斯安那州兩個(gè)世界級(jí)的PE裝置。沙特阿拉伯、陶氏化學(xué)和沙特阿美公司的合資企業(yè)Sadara公司現(xiàn)處于試運(yùn)行階段，包括三套PE裝置。其中兩套每個(gè)具有37.5萬(wàn)噸/年的LLDPE能力，第三套35萬(wàn)噸/年裝置將用于生產(chǎn)LDPE。

在墨西哥，Braskem和墨西哥Idesa公司各持股75-25的合資企業(yè)Braskem Idesa公司，已于2016年初在Coatzacoalcos石化中心投產(chǎn)了乙烯XXI聯(lián)合體。該聯(lián)合體包括三套PE裝置，總能力為110萬(wàn)噸/年。其中兩套裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)40萬(wàn)噸/年和35萬(wàn)噸/年的HDPE。第三套裝置能力為30萬(wàn)噸/年的LDPE。

在俄羅斯，巨大的原料資源潛力刺激了幾個(gè)聚烯烴聯(lián)合體的開(kāi)發(fā)建議。俄羅斯人均聚烯烴消費(fèi)量只有15公斤，年增長(zhǎng)率為6％。西布爾公司2015年在俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家中占160萬(wàn)噸/年P(guān)P產(chǎn)能的46％，該公司最近在俄羅斯托博爾斯克完成丙烷脫氫和PP聯(lián)合體。西布爾公司也占該地區(qū)93.6萬(wàn)噸/年低密度聚乙烯能力的三分之一。西布爾還沒(méi)有生產(chǎn)HDPE和LLDPE，但該公司于2020年在Tobolsk完成巨大的ZapSib石化項(xiàng)目時(shí)，將進(jìn)入該市場(chǎng)。該聯(lián)合體將包括二套HDPE裝置，每個(gè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)35萬(wàn)噸/年，和兩條切換式生產(chǎn)線，每個(gè)具有40萬(wàn)噸/年的LLDPE-HDPE能力。它還將擁有50萬(wàn)噸/年的PP裝置。同時(shí)，西布爾正在俄羅斯遠(yuǎn)東的Blagoveshchensk規(guī)劃建設(shè)一個(gè)石化聯(lián)合體。俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體在2015年的HDPE和LLDPE產(chǎn)能合計(jì)為140萬(wàn)噸/年。

西布爾公司不是在俄羅斯有大計(jì)劃的唯一公司。中國(guó)化工集團(tuán)公司最近與俄羅斯石油公司（Rosneft）簽署了協(xié)議，在俄羅斯日本海上遠(yuǎn)東海岸的Nakhodka開(kāi)發(fā)一個(gè)重要項(xiàng)目。中國(guó)化工計(jì)劃收購(gòu)該項(xiàng)目的40％股權(quán)。擬建的聯(lián)合體將為石化集群供應(yīng)原料，在俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)生產(chǎn)增值產(chǎn)品，主要用于亞太市場(chǎng)。

全球聚烯烴產(chǎn)能的巨大擴(kuò)張預(yù)計(jì)將改變聚合物貿(mào)易的面貌。預(yù)計(jì)在未來(lái)五到八年內(nèi)將增加4500萬(wàn)噸/年的新聚烯烴產(chǎn)能：3000萬(wàn)噸/年的PE和1500萬(wàn)噸/年的PP。到2020年，北美將出口800~900萬(wàn)噸/年的PE。中國(guó)到2020年將增加950萬(wàn)噸/年的PP產(chǎn)能。盈余的產(chǎn)能可能是共享的開(kāi)始。在PE方面，將服務(wù)于國(guó)內(nèi)和出口市場(chǎng)份額。拉丁美洲將是一個(gè)主要的戰(zhàn)場(chǎng)，歐洲、非洲和中國(guó)將是另一個(gè)戰(zhàn)略戰(zhàn)場(chǎng)。中國(guó)生產(chǎn)的PP將大量進(jìn)入國(guó)際貿(mào)易。歐洲、非洲和拉美也將成為戰(zhàn)略戰(zhàn)場(chǎng)。

英文原文請(qǐng)查閱：ChemicalWeek / Major shifts in the polyolefin sector：Demand in emerging economies is expected to soar